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步骤
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详细操作
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内容
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注意要点
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是否完成
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阅读合同
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阅读信托合同
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阅读“中信信托· 开宝2期风险申明书、信托计划书、信托合同”
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必须仔细阅读
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汇款
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1
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填写对方汇款户名
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中信信托有限责任公司
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2
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填写对方帐号
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中国工商银行北京市分行西客站支行营业部
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3
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填写对方开户行
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0200 0660 2902 1003 702
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4
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填写用途
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在备注栏填写投资者姓名和资金用途如“张三 认购开宝2期”
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填写姓名，方便对账（需和银行柜台强调）
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5
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收好银行汇款凭证
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汇款凭证的原件一定要拿好不要遗失
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6
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复印汇款凭证
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将汇款凭证复印两份，与原件一起保留
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注意：
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1）建议不使用网上汇款；2）到任何一个有电汇业务的银行网点即可；3）汇款金额为“认购金额+认购费”
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签
合
同
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1
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提供身份证
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要认购人本人的身份证原件
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2
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提供预留银行存折或卡
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就是以后赎回资金要回到的存折或者卡
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3
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复印身份证和卡
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将身份证和存折或者银行卡有卡号的一面，复印在同一张A4纸上，复印2份
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清晰，有帐号/卡号，2份
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4
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在复印件上签字
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在以上2份复印件上由认购人亲笔签字，并注明：“仅供认购开宝2期”
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签字
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5
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签署信托合同
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阅读并签署“中信信托·开宝2期信托合同”，包括风险申明书、信息填写及签字页、客户调查问卷三部分
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签署“风险申明书”
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亲笔抄写风险申明书中的委托人声明，并签字
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抄写声明、签字
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签署“信息填写及签字页”
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亲笔签署
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认购人（正式称呼为委托人）姓名
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认购人身份证号码
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通讯地址，邮政编码，联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱
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详细填写
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预留信托利益分配账户（户名，开户银行，帐号）
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开户银行要具体到分行/支行
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信托合同金额
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认购本金（不含认购费）
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认购人签字
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签字
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签署“客户调查问卷”
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亲自填写调查内容，并亲笔签署
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注意：
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汇款人（汇款账户户名）、委托人、受益人必须是同一人，即认购人本人。
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资料
交
中信信托确认
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1
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信托合同
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认购人按照要求签署风险申明书、合同签字页、客户调查问卷
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一式两份，合同编号一致
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3
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身份证和银行卡复印件
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签合同时准备的，一式两份
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客户签字
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4
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汇款凭证复印件
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汇款凭证的2份复印件
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中信信托确认认购成功
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1
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确认认购信托单位
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中信信托在收到所有资料以及确认认购资金、认购费到帐后确认信托份额。
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2
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寄送文件
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中信信托在信托计划成立后的10个工作日内通过渠道向投资者递送资金加入确认书。
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